7月国际钢价跌幅收敛各地市场分化弱行

2022-07-22 18:33 来源：中国钢铁工业协会作者：薛和平

连续暴跌后，国际钢价的跌幅有所收敛。报告期，154.1点的钢之家全球钢材基准价格指数，周环比下跌1.1% （跌幅收敛），月环比下跌8.1%（跌幅扩大），月同比下跌16.5% （跌幅扩大）。其中：扁平材指数146.5点，周环比下跌1.5% （跌幅收敛）；长材指数165点，周环比下跌0.7% （跌幅收敛）；亚洲指数142.9点，周环比下跌1.7% （跌幅收敛）。亚洲中，中国指数138点，周环比下跌1.5% （跌幅收敛）；美洲指数212.3点，周环比下跌0.8%（跌幅收叙）；欧洲指数149.1点，周环比下跌0.4% （跌幅收敛）。

上半年俐铁市场的坎坷走势，使下半年的运行逻辑大体明晰。虽然，部分地区的钢价出现超跌反弹迹象，但回升动能已显不足，特别是即将发生通胀与通缩“涝早急转”的变化，或使下半年的钢市更侘傺。归庸置疑，供需失衡、经济弱行、疫情反复、预期低沉等内素，仍将左右下半年走势。

至少，迄今尚未发现明确并强有力的世界性利好。基于此，仍然坚持下半年的形势或比上半年更加严峻的研判，全球钢铁业势必承接历史性的考量。依据发展态势结合基木面情况预测，七切下平的全球钢市或现横盘整理、涨跌互现的走势。（见图一）

解决好以强大产能满足有限需求这重要历史课题。7月13日，中钢协在“认清形势加强自律坚持高质量发展”的社论中强调：“新时代的使命任务要求我们必须持续深入推进供给侧结构性改革，补短板、强素质，让‘讲信用、重自律、守规矩”成为一种习惯，解决好以强大产能满足有限需求这重要历史课题，以更加稳健的步伐，坚定不移地走好高质量发展之路!”

2022年拉丁美洲钢材表观消费将下降2.1%。拉丁美洲钢铁协会称，由于俄乌战争、高通胀、以及预期中的世界经济放缓，这些都会造成更糟糕的下降，预计今年拉丁美洲钢材表观消费量下降2.1%。

2022年俄罗斯钢铁产量将降至2020年水平。俄罗斯钢铁协会称：今年年初以来，钢铁价格下降了35%，而成本却增加了近50%;由于成品钢材出口受限严重，俄罗斯今年的钢铁产量将减少1100多万吨，同比下降15%，年度总产虽将降至2020年的水平。

和发钢铁集团因需求不济计划减产20%。越南和发钢铁集团称，由于国内需求低迷，计划减产20%米避免库存积压。同时，还要求铁矿以及煤焦供应商推迟船期，以降低生产和成本压力。

河钢塞尔维亚公司计划关闭一号高炉。中国河钢塞尔维亚钢铁厂7月11日宣布，由于全球市场需求较差，计划月底前关闭窘尔维业钢铁厂的一座年产能 90万吨高炉。

意大利主流钢因需求不振先后减产。意大利Arvedi计划在7月或者8月开展为期5周的检修; Acciaierie d' Iualin 计划7月中旬暂停其年产200万吨的2号高炉运行1个半月。

印度计划在8年内机钢产量实现翻倍。印度新任钢铁部JyotiradilyaScindia称，印度作为一个经济发展滑力巨大的国家，创铁业也同样有着很大的发展潜力，在未来的8年中，印度的粗钢年产並会翻倍达到2.4亿吨。

自由钢铁向Ostrava交付两台新电弧炉。英国自由钢铁集团称，根据与达涅利签署的合同，向捷克共和因Ostrava综合钢厂交付两台混合电弧炉，使新熔炉的综合生产能力达350万吨/年。

日本制铁在印尼建成第三条镀锌生产线。日本制铁工程公司称，已完成在印尼的一条连续镀锌产线施工建设，这也是日本制铁在印尼建成的第三条镀锌产线。

印度确立“煤炭供给自力更生”行动计划。印度煤炭部称，已确定2022年-2023 年（煤炭）行动计划，以促进该国在煤炭领域实现“自力更生的印度”。

2024年淡水河谷球团厂全部使用天然气。淡水河谷称，圣路易斯球团厂将自2024年起100%用天然气为燃料。届时，淡水河谷所有球团厂将全部使用排放更低的天然气作为燃料。

巴西6月对华铁矿石出口环比大增42%。巴西经济部公布的数据显示，6月份，巴西出口铁矿石3211.6万吨，月环比增加26.4%。其中对中国出口2241.2万吨，月环比大增42%（660万吨）。

亚洲钢材市场：继续下调。该地区142.91点的钢之家钢材基准价格指数，周环比下跌1.7% （跌幅收敛），月环比下跌5.8% （跌幅扩大），月同比下跌15.7% （跌幅扩大）。（见图二）

扁平材方面：市场价格继续下跌。在越南，热卷进口报价660美元/吨（CFR），较前价下跌10-20美元/吨（2- 3mmSAE1006再轧制级热卷及同类产品）。有市场分析人士表示，眼下越南市场进口热卷订单成交很有限，主要原因是下游需求低迷，且越南买家热券库存仍处于较高的水平，加上供应商继续在下调其热卷出口报价，加剧了买家的观望心态。

另外，台塑河静（PHIS）称，9月份发货的热轧板卷销售价格下调100美元/吨。下调后，光整SAE1006热轧卷价格655美元/吨（CIF胡志明市）。有市场人士表示，本次下调是跟进国际市场价格，以及内贸需求不足所做出的决定。

特别是，依据欧盟将越南产热馊锌卷纳入国家配额，而导致出口进一步下降的考量。在阿联酋，热卷进口报价660-690美元/吨（CFR），下跌20-50美元/吨。有市场消息称，中国热卷全阿联酋主流出口山报价680-710 美元/吨（CFR），下跌10 -40美元/吨

阿联酋冷在进口报价790 -800 美元/吨（CIR），下跌 50美元/吨。热浸镀锌板900 -1020 美元/吨（CFR），下跌40-60美元/吨。在印度，JSW修订了7月初销售的热轧板卷和冷轧板卷标价。修订后，IS2062 级别2.5-8mm的热轧板卷售价为61000印度卢比/吨（约773美元/吨）， IS513 Gr0 级别0.9mm的冷轧板卷售价为61000印度卢比/吨（约862美元/吨），不含税。有贸易商衣示，修订后的报价与前价大体持平。

长材方面：市场价格涨跌不一。在印度，由于国内需求向好，JSPL 将7月中旬的螺纹钢和线材的售价上调了1000卢比/吨（13美元/吨），德里交货，不含18%商品服务税。JSPL执行董事V.R.Sharma 称，钢材价格已经触底，没有继续下降的空间。

从7月1日开始，钢材会因为更高的投入和成本而涨价。但有机构称，今年第二平度，印度粗钢产量同比增长12.2%，达3139万吨。但印度热卷在出口价已是2020年12月以来的最低点，如钢厂继续增长，将进一步加剧供需失衡和价格下跌。

在新加坡，螺纹钢按理重进口报价645-660美元/吨（CFR），较前价下跌15- 20美元/吨。有市场人士表示，近期国际废钢价格虽然有所反弹，但该批螺纹钢的成交价对买家来说还是很不错的价格。但也有认为，新加坡螺纹钢进口价在前期持续下跌后，目前645美元/吨（CFR）的价格在短期内已基本处于底部价了，只不过现货市场成交不活跃，买家对后期螺纹钢价格继续看跌的相对要多一些。在菲律宾，线材（低碳制网用）进口报价650美元/吨（CFR），下跌10美元/吨。有贸易商表示，近来，菲律宾线材市场需求仍然低迷态，实际成交比较有限。

简测：根据运行态势结合基本面情况预测，七月下半月的亚洲钢市或现涨跌互现走势。

欧洲钢材市场：涨跌不一。该地区149.1点的钢之家钢材基准价格指数，周环比下跌0.4% （跌幅收敛），月环比下跌12.2% （跌幅扩大），月同比下跌18.9% （跌幅扩大）。（见图三）

扁平材方面：市场价格涨跌互现。在北欧，热轧板卷出厂价格895美元/吨，较前价下跌5美元/吨。冷轧板卷出厂价格1000美元/吨，下跌20 美元/吨。镀锌薄板出厂价格1050美元/吨，下跌 15美元/吨。

有板材生产商农示，最近需求有所好转，汽车行业买家8月及9月货期的询单有所增长。

有部分市场人士表示，7-8月该地区热卷价格整体保持稳定的可行性较大，出现大幅度反弹的可能性较小。

在独联体，热谷620 -630美元/吨（FOB，黑海），冷卷730 -740美元/吨（FOB，黑海），中厚板（8-50mm） 620-630美元/吨（FOB，黑海），均较前价上涨10-40美元/吨。在俄罗斯，630 -650美元/吨（POB），较前价上调10 -20美元/吨。有市场人士：表示，俄罗斯热卷至土耳其较为可行的成交价660 -670美元/吨（CFR），约相当于620-630美元/吨（FOB）。

不过，近期土耳其热卷国内及出口价格都有所反弹。有业内人士表示，近期由于卢布走强，俄罗斯钢铁制造商试图提高方还出口价格，目前，俄罗斯资源对士耳其报价集中在610-630美元/吨CPR，较前价上涨50- 80美元/吨。有贸易商表示，土耳其买家目前不接受俄罗斯报价，而且眼下仍处于宰牲节假期期间，需求较低。况且土耳其预期价格低于600美元/吨CFR。

有贸易商表示，卢布强劲导致俄罗斯钢厂很难降低出口价格。在土耳其，热卷进口报价660 -670美元/吨（CFR），较前价下跌20 -50美元/吨。有土耳其市场消息称，由于受制裁俄罗斯银行在接受转账支付方面面临着困难，这批订单实际是与MMK在土耳其的一家姊妹公司签订的。另有一家俄罗斯钢厂热卷至土耳其出口报价660- 670美元/吨（CFR）。土耳其热卷出口报价680-700美元/吨（F0B），下跌 40美元/吨。

长材方面：市场价格涨跌不一。在北欧，螺紋钢出厂价格1060美元/吨，较前价下跌20美元/吨。在俄罗斯，普方坯离岸主流价格在555 -565美元/吨（F0B），较前价上涨35美元/吨。由此，俄罗斯的螺纹钢价格也同步上涨30美元/吨左右。有市场人士表示，俄罗斯的长材价格接近底部，后期可能继续反弹，但幅度不会太大。在土耳其，螺纹钢出口报价700- 725美元/吨（FOB），较前价上涨75 -85美元/吨。土耳其线材（制网级）出口报价780- 800美元/吨（F0B），上涨 50美元/吨。

有消息称，最近土耳其长材国内及出口情况都有所好转，前期普遍保持废钢低库存的土耳其钢厂在最近采购显著增长，导致前期一直处于低位的土耳其废钢进口价格大幅反弹，而大幅反弹的废钢价格又促使土耳其钢厂上调长材价格。有土耳其钢厂表示，土耳其长材出口虽有所好转，但总体说海外客户的需求还较低迷。

贸易关系方面。7月13日，英国贸易救济署称，考虑到英国需要进口更多钢铁，以应对其他国家供应下降，继续对中国钢筋反倾销不符合英国的经济利益，提议取消这项反倾销措施。

简测：根据运行态势结合基木面情况预测，七月下半月欧洲钢市或继续分化调整走势。

美洲钢材市场：涨跌互现。该地区212.3点的钢之家钢材基准价格指数，周环比下跌0.8% （跌幅收敛），月环比下跌6.9% （跌幅扩大），月同比下跌10.3% （跌幅扩大）。（见图四）

扁平材方面：市场价格继续下跌。在美国，热轧板卷出厂价格1030美元/吨，较前价下跌30美元/吨。冷轧板谷出厂价格1565美元/吨，下跌25美元/吨。中原板出厂价格1985美元/吨，与前价持平。

热镀锌价格1605 美元/吨，下跌30 美元/吨。在南美，热卷进口报价770-810美元/吨（CFR），较前价下跌10-20美元/吨。冷卷进口820-850美元/吨（CFR）下跌10 -30美元/吨。热浸镀锌板880 -930美元/吨（CFR），下跌10美元/吨。镀铝锌板1000- 1040 美元/吨（CFR），下跌 10- 20美元/吨。中厚板840 -860美元/吨（CFR），下跌10美元/吨。

市场消息称，南美地区进口板材需求整体维持较为低迷的状态，买家大多处于观望状态，由于预期价格还有下跌空间，部分买家对8月货期的进口板材签单十分谨慎。

长材方面：市场价格大体平稳。在美国，螺纹钢出厂价格1205 美元/吨，与前价持平。在巴西，Simec集团宣布，将投资3亿美元扩大公司在巴西平达莫尼扬加巴工厂的产能，预计于2024年年中完工。该项目将使该工厂的产能增加一倍，从目前的年产50万吨粗钢（方坯）增加到年产100万吨。这项扩建计划将用于生产螺纹钢和线材。

贸易关系方面：

1.6月29日，哥伦比亚贸工旅游部称，决定对原产于中国的非不锈钢油气井管启动第二次反倾销日落复审调查，复审调查期间原反倾销措施继续有效。

2.7月1日，巴西外贸秘书处公告称，巴西决定对原产于中国的高碳、高强度钢绞线展开反倾销日落复审调查。

3.7月6日，美国商务部发布公告称，对进口自中国的不锈钢板材和带材作出第一次反倾销快速日落复审终裁，裁定若取消本案的反倾销税，将导致中国涉案产品的倾销以76.64%的倾销幅度继续或再度发生。

简测：根据运行态势结合基本面情况预测，七月下半月的美洲钢市或继续下调弱行走势。

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