近期国际钢价同步下行，7月仍面临考验——全球钢市动态

2022-07-04 13:50 来源：中国钢铁工业协会作者：薛和平

六月份的国际钢价连续暴跌。报告期，159点的钢之家全球钢材基准价格指数，月环比下跌7.2%(跌幅扩大)，月同比下跌8.8%（跌幅扩大)。其中：扁平材指数152.6点，月环比下跌7.6%（跌幅扩大)；长材指数 168.1点，月环比下跌6.6%（跌幅扩大）；亚洲指数145.1点，月环比下跌4.5%（跌幅扩大）。亚洲中，中国指数139.8点，月环比下跌5.2%(跌幅扩大）；美洲指数220点，月环比下跌5.2%（跌幅扩大)；欧洲指数158.1点，月环比下跌12.1%（跌幅扩大）。

信息数据示，今年全球经济由升转降已为大概率事件。如若冲突与对抗加剧、通胀与通缩急转、病毒与疫情异化等重要事件恶化，则极易引发大范围、甚至是世界性危机，下半年的形势或比上半年更加严峻。

重压下，全球钢铁业从四份起，纷纷采取降价促销、减产稳价、降本增效、套期保值，以及调整细分市场营销策略等，多种措施应对大宗商品价格的剧烈波动和经营风险。但尽管如此，需求不济、价格暴跌、产量骤减、成个居高等因素，仍将严重影响企业效益。初步研判，今年全球钢铁业的“日子”势必相当艰难，抗分险能力稍弱的钢铁企业，经济效益大幅度下滑，甚至出现由盈转亏的困境或不在少数。

依据发展态势结合基本面情况预测，七月份的企球钢市或继续下调走势，但跌幅应有所收敛。(见图一)

中国人均钢材表观消费667千克，排全球第四。世钢协2021年数据显示：全球人均成品钢材表观消费量233千克。其中，韩国、中国台湾和捷克，分别以1076千克、886千克和776千克位列前三，中国以667千克位列第四。

委内瑞拉、印度和南非，分别以2.5千克、76千克和83.8千克，排名后三;全球转炉钢产量占比70.8%，电炉钢占比 28.9%，分别较2020年下滑2.4个百分点和上升2.6个百分点;全球铁矿石表观消费23亿吨,同比略降0.7%。中国铁矿消费14.3亿吨，占全球62%。

今年前五月，全球粗钢产量大幅下降6.3%。世钢协数据显示：2022年 1-5月份，全球粗钢产量7.92亿吨，同比降低 6.3%，减少产量5292万吨;扣除中国大陆产钢后，全球产钢3.57亿吨，同比降低3.1%，减少产量1147万吨;中国产钢占世界总量54.9%，同比降低1.5个百分点。

72年间全球不锈粗钢年复合增长率5.8%。世界不锈钢协会数据显示：2021年修正后的全球不锈钢相钢产量5829万吨;1950-2021年，全球不锈H钢的年复合增长率为5.80%。

巴对钢铁等大型行业征收10%的额外税。巴基斯坦财政部长称，将对大型工业一次性征收额外的10%税，为则一年，以筹集超过1000亿巴基斯坦卢比(19.3亿美元)，以从国际贷币基金组织获得一项重要交易。

塔塔钢铁宣布与俄罗斯停止业务往来。印度塔塔钢铁称，自4月20日起，停止与俄罗斯的业务往来.由此,塔塔成为全球首家因俄乌冲突而终止与俄罗斯业务关系的钢铁制造商。

浦项和现代决定停止部分产线运行：6月13日，浦项制铁宜布，为降库降本，决定停止庆尚北道钢厂部分生产线的运转，将减少约7500吨盘条、4500吨冷轧钢板的日产量：现代制铁决定，6月20日起，分别暂停仁川120 吨电狐炉运行10天和浦项工厂100吨电弧炉7天。

安米计划适停和推迟两高炉生产。安赛乐米塔尔称，计划于7月暂停旗下法国敦刻尔克钢厂一座年产120万吨的高炉运行。同时，推迟德国艾森胡膝施塔特的一高炉复产。

印度钢厂宁愿停产，也不愿降价。印度钢铁行业专家称，新关税公布以来，印度成品钢材的出口急剧下降，库存大幅增长。但尽管如此，印度境内钢厂宁愿选择暂时停产，也不愿低价出售钢材。

今年首季，安米和浦项利润大幅增长。2022年一季度数据显示：安赛乐米塔尔一季度实现净利润41.25亿美元(约合277亿元人民币)，同比增长80.53%;浦项制铁净利润2.3万亿韩元（约合120亿元人民币)，同比增长43.9%。

欧盟投巨资实施REPowerBE能源计划。欧盟称，计划投资3000亿欧元，实施REPowerBE能源计划，旨在摆脱欧盟对俄罗斯能源的高度依赖。

亚洲钢材市场：继续下跌。该地区145.1点的钢之家钢材基准价格指数，周环比下跌5%(跌幅扩大），月环比下跌4.5%（跌幅扩大），月同比下跌10.1%（跌幅扩大)。（见图二)

扁平材方面：市场价格继续大跌。在越南，热卷进口报价650-672美元/吨(CFR)，较前价下跌50-58美元/吨(2—3mm SAE1006再轧制级热卷及同类产品)。

有市场分析人士表示，和发集团下调7月、8月货期的热卷价格75-80美元/吨后，非去鳞SAE1006热卷在705美元/吨（CIF)，SS400热卷695美元/吨(CIF)。这也迫使河静钢铁大幅下调8月货期的热卷价格100美元/吨后，再度下调30美元/吨。目前，河静的去鳞SAF1006热卷在越南国内的最新价格在725美元/吨(CIF)，与和发基木接近，大体保持了市场价格基本平衡。

目前，中国热卷至越南主流出口报价 690—697美元/吨(CFR)，有少数低位报价在660-670美元/R(CFR)。在阿联酋，热卷进口报价710 760美元/吨（CFR），下跌30-40美元/吨。

有市场消息称，韩国热卷至阿联酋主流出口报价在760 -770美元/吨（CFR），但买家的出价仅为725美元/吨。在沙特，热卷(1.2mm）进口报价825-840美元/吨（CFR），下跌40-50美元/吨。阿联西冷卷进口报价840 -850美元/吨(CFR)，下跌10-30美元/吨,热浸镀锌板进口报价950-1100美元/吨(CFR)，下跌30-40美元/吨.中国、印度热浸镀锌板至阿联酋的主流出口报价分别为950美元/吨(CFR)及1150美元/吨(CFR）

长材方面：市场价格涨跌不一。在新加坡,螺纹钢按理重进口报价670-710美元/吨(CFR),较前价下跌25-30美元/吨。有消息称，近来新加坡市场进口螺纹钢市场价格基本持稳，但实际成交不多，大都以观望为主，而且看跌预期较重。在菲律宾，线材（低碳制网用)进口报价650-670美元/吨(CFR)，下跌40-50美元/吨。

有贸易商表示，近来，菲律宾线材市场需求仍然低迷态，买家采购意愿不强，加上近期国际废钢价格持续下跌，以及中国钢材市场价格显著下跌都加剧了菲律宾买家对市场继续看跌的情绪。同时，菲律宾方坯进口报价600美元/吨(CFR），下跌35-45美元/!吨。有贸易商表示，近期国际钢材价格及铁矿石价格都显著下跌，方坯买家也处于观望状态。

在日本，东京制钢宣布，保持其7月钢材价格不变，包括螺纹钢在内的棒材基价将保持在10200日元/吨，H型钢基价将保持在12400日元/吨。但新日铁宣布，基于建设市场需求，决定将工程用H型钢和外尺寸恒定H型钢（超型钢）的国内售价各上调5000日元/吨(36.5美元/吨)。

在中国台湾，丰兴钢铁称，6月27日起，螺纹钢价格下调1000新台币/吨（7.4美元/吨)至21600新台币/吨(728美元/吨)。同时，维持废钢采购价格及型钢价格在11300新台币/吨(381美元/吨）和28600新台币/吨(964美元/吨）不变。

贸易关系方面：6月14日，巴基斯坦国家关税委员会发布第36/2015号案件的最新公告称，对原产于或进口自中国的连铸钢坯启动反倾销日落复审调查；6月20日，泰国商业部外贸厅发布公告称，对原产于中国和马来西亚的热轧钢板启动第一次反倾销日落复审调查。

简测：根据运行态势结合基本而情况预测，七月份的亚洲钢市或继续下调走势，但跌幅或将收敛。

欧洲钢材市场：继续大跌。该地区158.1点的钢之家钢材基准价格指数，周环比下跌5.3%（跌幅扩大)，月环比下跌12.1%（跌幅扩大)，月同比下跌9%（跌幅扩大)。（见图三)

扁平材方面：市场价格大幅下跌。在北欧，热轧板卷出，价格915美元/吨，较前价下跌50美元/吨。冷轧板卷出厂价格1050美元/吨，下跌50元/吨。镀锌薄板1090美元/吨，下跌45美元/吨。

有市场消息称，目前欧洲地区热卷需求处于极其低迷状态。由于俄、乌冲突爆发后，欧洲买家恐慌性采购、囤积热卷，目前买家普遍有着较为充裕的热卷库存，而近期一些欧洲钢厂大都在削减产量。

在意大利，热卷主流出厂报价 820-850 欧元/吨，但买家的心理价位790-800欧元/吨。在德国，钢厂热卷出厂报价900-920欧元/吨，但买家的出价仅850-870欧元/吨。

有贸易商表示，目前处于买方市场，钢厂急于签单，买家对钢厂的报价至少可以砍掉30-40欧元/吨。在独联体，热卷出口报价620-640美元/吨（FOB，黑海），冷卷730-750美元/吨（FOB，黑海），中厚板（8-50mm）620-640美元/吨(FOB，黑海)，均较前价下跌70美元/吨左右。

在俄罗斯，热卷出口至土耳其的主流出口报价680美元/吨(CFR)，约相当于640美元/吨（FOB)，继续下调70美元/吨。有土耳其贸易商表示，最新俄罗斯热卷至土耳其及埃及较为可行的成交价分别为660美元/吨（CFR）及650美元/吨(CFR），但成交仍然比较清淡。

在土耳其，热卷进口报价680-780美元/吨(CFR) ,较前价下跌20-50美元/吨(CFR）。有消息称，印度及中国热卷至土耳其的主流出口报价分别为720-725美元/吨（CFR）及780-830美元/吨（CFR)，也较之前的报价明显下跌。土耳其热卷出口报价720-740美元/吨(FOB），下跌70-80美元/吨。

长材方面：市场价格普遍下跌。在北欧，螺纹钢出厂价格1080美元/吨，较前价下跌70美元/吨。在独联体，线材出口报价652-680美元/吨（FOB，黑海），下跌18-25美元/吨。螺纹钢出口报价600-630美元/吨（FOB，黑海），下跌30-35美元/吨。

在俄罗斯，线材出口报价680-695美元/吨(FOB，黑海），下跌15-25美元/吨。有贸易商表示，目前俄罗斯线材的报价还不能吸引海外买家,非洲地区的买家对俄罗斯线材的心理价位在655美元/吨（FOB，黑海）左右。

有市场人士表示，土耳其买家对俄罗斯线材的心理价位不超过650美元/吨(CFR)，约相当于610美元/吨(FOB，黑海)。在土耳其，螺纹钢出口报价650-670美元/吨(FOB)，较前价下跌50美元/吨。线材（制网级）出口报价740-760美元/吨(FOB),下跌60-70美元/吨。有业内人士称，尽管土耳其钢厂大幅下调螺纹钢及线材出口报价，但订单实际成交没有明显起色,近期士耳其废钢及方坯价格的持续下跌是土耳其长材出口价大幅下跌的主要原因。

简测：根据运行态势结合基术面情况预测，七月份的欧洲钢市或继续下跌走势，但跌势或趋于平缓。

美洲钢材市场：涨跌互现。该地区220点的钢之家钢材基准价格指数，周环比下跌2.5%(跌幅扩大)，环比下跌5.2%(跌幅扩大) ，月同比下跌0.6%（由涨转跌）。（见图四)

扁平材方面：市场价格大幅下跌。在美国，热轧板卷出厂价格1185美元/吨，较前价下跌30美元/吨。冷轧板卷出厂价格1635美元/吨，下跌95美元/吨。中厚板出厂价格1985美元/吨，下跌20美元/吨。热镀锌价格1695美元/吨，下跌90美元/吨。

在南美，热卷进口报价810-850美元/吨（CFR），较前价下跌20-40美元/吨。冷卷进口价890-900美元/吨(CFR），下跌10-40美元/吨。有消息称，中国热卷至南美市场的主流出口报价已下调至810-850美元/吨(CFR)。南美中厚板进口报价900-920美元/吨(CFR)，热浸镀锌板950-980美元/吨(CFR），镀铝锌板1080-1140美元/吨(CFR），均有10-40美元/吨的下跌。

有南美市场人士表示，近来中国各类板材至南美地区的出口报价都有不同幅度的下调，但买家大多处于观望状态，实际成交比较有限。

长材方面：市场价格明显下跌。在美国，螺纹钢出厂价格1205美元/吨，较前价下跌35美元/吨。美国钢铁公司宣布，7月1日起，线材价格下调40美元/短吨。而此前纽柯钢铁6月14日宣布将线材价格下调40美元/短吨。

有市场分析人士表示，在经历了数月的生产延迟和中断后，美国国内市场受到进口的冲击，而买家一直处于观望状态，均在等待市场报价的进一步下调。耶弗拉兹北美公司称，由于市场条件不利，该公司位于里贾纳工厂的大口径管材生产处于闲置状态。自五月份以来，该工厂已经解雇了170名工人，预计在接下来的几个月里，还将解雇50至75名工人。耶弗拉兹北美公司还称，尽管公司整休业绩强劲，但大口径管材市场一段时间以来一直疫软。

简测：根据运行态势结合基木面情况预测，七月份的美洲钢市或下调弱行走势。

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