供应链受阻零部件涨价车市复苏路在何方？

2020-05-14 09:39 来源：网络作者：chenrx

“国际供应链的中断开始对国内汽车生产带来较大影响。”资深汽车行业分析师梅松林称

境外疫情蔓延令全球汽车零配件生产和供应链受阻，汽车零部件供应出现短缺，给刚刚复工复产的国内汽车产业和相关上市公司，带来新一轮冲击

零部件价格上涨
A股零部件上市公司渤海汽车5月11日发布公告称，近日，德国政府放宽了相关限制，渤海汽车子公司BTAH的主要客户宝马等企业陆续恢复部分订单。由于汽车行业供应链长，订单传导时间相应较长，BTAH将于2020年5月11日起根据实际订单需求情况部分恢复生产，后续会随着下游客户的复工复产进度，以及订单需求情况逐步扩大复工复产规模。

渤海汽车子公司并非个案。旭升股份是特斯拉在华重要的长期零部件供应商，公司内部人士此前表示，受北美疫情影响，目前公司的零配件暂时停发。虽然旭升股份位于宁波，但其生产的电池部件并不能直供特斯拉上海工厂使用，需要先出口到美国进行二次装配，然后部分运回国内。
同是特斯拉重要零部件供应商，均胜电子也面临类似情况。公司相关人士透露，均胜在美国的工厂此前已配合当地整车企业转产防疫设备，至今未恢复零部件生产。

这是疫情发生后，全球汽车产业链的一个缩影。

受境外疫情影响，零部件供应出现短缺，相当一部分零部件产品的价格上涨。以最常见的汽车轮胎为例，米其林早在3月就在美国市场涨价7%，在加拿大市场涨价5%；固特异4月起在北美市场上调了5%的售价；倍耐力也将轿车和轻型卡车的轮胎价格上调了5%。

汽车电子元部件涨价的幅度更为明显。由于核心生产商来自日本和韩国，相关产品的出口难度和生产难度大幅增加，导致MCU价格上涨超过30%，MICC、电阻、硅片、面板和LED芯片等的价格更是直接翻了1至2倍。

防撞梁、行李箱、脚踏板、天窗导轨等零部件，也出现不同程度的涨价。

有业内专家表示，一辆整车所需的零部件在3万个左右。虽然国内零部件企业复工复产进度加快，自主品牌车企的自主化率也很高，但仍有相当一部分零部件并不能实现国产替代，发动机、转向装置、汽车电控等依然需要海外进口。以IGBT模块为例，进口量目前占国内市场需求量的七分之六。境外疫情给汽车零部件供应链带来直接影响：一方面，进口的中高端零部件出现短缺；另一方面，需要出口再组装的产品也无法保证供应。

“国际供应链的中断开始对国内汽车生产带来较大影响。”资深汽车行业分析师梅松林认为，中国汽车行业刚从国内供应链的中断中复苏过来，又面临国际供应链的中断。对于那些供应链本土化程度还不是很高的车企而言，影响尤甚。而对于零部件企业而言，虽然零部件价格出现了上涨，但供应链问题导致其很难分享涨价带来的红利。

汽车产业面临挑战
疫情发生后，各大车企的销量同比大幅下降，部分甚至达到八成以上。

全国乘用车联合会最新统计数据显示，2020年4月中国乘用车市场零售达142.9万辆，同比下降5.6%；而1至3月的降幅分别为21%、79%和40%。

沃尔沃汽车的价格清单显示，所有的车型都在打折，最高折扣达到七折，甚至连刚上市的沃尔沃S60也打八折。除了沃尔沃，奥迪、奔驰、捷豹等高端品牌的降价幅度同样不小。

就连销量大的车企也加入了降价行列。上汽斯柯达在上月底举行内部沟通会，宣布全系产品降价等一系列针对中国市场的举措，降幅高达2万元以上。对此，业内人士表示，主要是因为车企希望在近期能提升销量。

一方面是卖车不易，降价让利；另一方面则是部分零部件供应不畅，价格上涨。双重夹击之下，中国汽车产业面临挑战。对此，罗兰贝格全球合伙人方寅亮认为，受海外疫情影响，国际车企包括零部件企业很难立即全面复工复产，未来产能爬坡需要时间。“情况会慢慢好转的，但是需要一定时间。”

对于车市未来走势，中汽协5月11日预测，若境外疫情得到有效控制，预计今年国内汽车市场销量下滑15%；若境外疫情持续蔓延，预计国内汽车市场销量下滑25%。

中汽协表示，需关注供应链安全问题，建立供应链风险预警、协同制造、产能共享、柔性转产等体系保障。汽车制造业是长产业链、大协同、大制造的“集成化”产业，需建立高效协同、有竞争优势的供应商体系，完整而强大的汽车供应链是汽车产业发展的重要支撑。

中汽协还表示，汽车整车企业之间的竞争本质上是体系能力和供应链的竞争。国内车企应有本土化供应链的辅助支持措施，同时加大对国际核心供应资源的储备能力。此外，本土车企在完善体系能力的基础上，跨企业合作的可行性研究和小范围试验也应提上日程。

不过，也有业内专家认为，目前零部件供应难的局面也有积极影响：一方面，相关中小企业的竞争将加剧，推动优胜劣汰；另一方面，国产零部件将从中受益，推动主要零部件的国产化。

以特斯拉上海工厂为例，目前其国产率约为40%，需在国外采购的部件主要是电机、电机控制器、车身结构件、电池管理系统、视觉控制系统、Autopilot自动辅助驾驶系统核心部件等。特斯拉上海工厂制造总监宋钢在今年年初表示，特斯拉上海工厂的零部件本地化率计划到今年7月提升至70%，今年年底国产Model 3将实现100%零部件国产化。就此，梅松林表示，零部件供应难，或使特斯拉上海工厂加快零部件国产化率进程。

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