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钢铁世界网月报:8月钢价震荡下跌,金9月能否收复失地?

2019-09-04 12:03 来源:钢铁世界网 发布人:chenxh 主题: 钢材价格 钢铁信息

前言:刚过去的8月份,国内钢市"完美"经历了传统淡季行情,首先是季节性的打击,从月初全国大范围高温天气,到月中沿海地区强台风袭击等,都对下游用钢需求带来减弱影响,到了8月下旬,中美贸易问题升级,叠加原料端铁矿石集中到港引起的港口铁矿石库存大增,铁矿石价格暴跌,以及唐山地区9月限产预案力度减弱,等等,各种利空消息对钢市轮番打压,导致钢价整月呈现震荡下跌态势,下面来看具体情况。

8月乐从钢铁世界网现货价格变化情况

8月份,板材价格表现可谓两极分化,热板跌幅近200月元/吨,冷板表现却"稳如泰山",截止8月末,热平直板市场报价3850元/吨,冷平直板报价4420元/吨,冷热价差570元;型材价格亦有不同程度的下跌幅度,槽钢10# 6m市价较7月末下跌180元/吨,H型钢400*200mm市价较7月末下跌70元/吨,具体情况见下表。

8月黑色大宗商品期货价格变化情况

8月份,黑色系大宗商品期货全线下跌,其中铁矿石领跌,月度跌幅近20%,焦炭紧随其后月度跌幅逾13%,螺纹钢跌幅较热卷大,前者跌6.35%,后者跌4.57%;截止8月末,期螺和热卷期货价格分别回落至3644元和3632元,上半年"长强板弱"的特征基本被抹去。

钢铁世界地磅过磅指数

8月份,钢铁世界地磅过磅指数均值为109.1点(含周六日),市场成交不温不火,其中8月下半月成交量较上半月有所上升。

全国钢材社会库存方面

中钢协数据显示,2019年8月,全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比增加较多,其中螺纹钢、热轧卷板增幅较大。截止8月22日,本月库存总量1402万吨,环比增加131万吨,上升10.3%;其中钢材市场库存总量1315万吨,环比增加130万吨,上升11.0%,港口库存87万吨,环比增加1万吨,上升1.0%。

据业内专业机构统计数据显示,截至8月29日当周,全国35个主要市场样本仓库钢材总库存量为1253.53万吨,较上周减少29.41万吨,减幅为2.29%。这是全国样本仓库钢材库存总量连续第三周回落,且降幅较前期有所放大。

粗钢(钢材)供给方面

据国家统计局统计,7月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为6831万吨、8522万吨和10582万吨,分别同比增长0.6%、5.0%和9.6%;日产粗钢274.9万吨,环比减少16.9万吨,下降5.8%。另据海关统计,7月份,全国钢材出口量557万吨,环比增加26万吨,增长5.0%;全国钢材进口量84万吨,环比减少10万吨,下降10.9%;净出口钢材折合粗钢493万吨。按上述数据估算,7月份全国粗钢日均供给量为259.0万吨,环比下降6.4%。粗钢产量环比回落,供给端压力有所减轻。

不过,钢铁业PMI指数显示,8月份钢厂限产略有放松,产量也有所上升。生产指数为50.1%,较上月上升1.6个百分点,连续2个月运行在50%以下后重回扩张区间。预计8月份粗钢产量将高于7月份。

8月钢铁上游(原燃料)行情

8月原料价格整体回落,监测数据显示,截止8月30日,唐山地区普碳方坯出厂价格3340元/吨,较上月末价格下跌310元/吨;江苏地区废钢价格为2480元/吨,较上月末下跌220元/吨;山西地区二级焦炭价格为1790元/吨,与上月末持平;唐山地区65-66品味干基铁精粉价格为800元/吨,较上月末下跌120元/吨;普氏62%铁矿石指数为81.45美元/吨,较上月末下跌36.9美元/吨。

宏观消息、行业要闻:

1、前7月,原材料成本上涨致钢铁行业效益下滑

中国钢铁工业协会8月29日发布的数据显示,7月份,全国粗钢日产274.91万吨,环比下降5.78%。钢铁生产增速明显回落,钢材价格相对平稳,但由于原材料成本处于高位,导致钢铁企业效益下滑。1至7月份,中钢协会员企业实现销售收入2.43万亿元,同比增长9.75%,但销售成本同比增长14.4%,最终实现利润总额1235.82亿元,同比下降23.93%。

2、百城住宅库存连续8个月同比正增长

随着房地产销售市场淡季走低,全国住宅的库存规模正在持续上升。易居房地产研究院数据显示,截至7月底,受监测的全国100个城市新建商品住宅库存总量为44927万平方米,环比下降0.6%,同比增长6.0%。易居方面指出,当前百城住宅库存规模已呈现连续8个月同比正增长的态势,相比去年同期,去库存的压力略有增加。

3、房地产开发贷即日起收紧 规模或不得超过3月底额度

8月29日消息,多家银行近期收到窗口指导,自即日起收紧房地产开发贷额度,原则上开发贷控制在2019年3月底时的水平。这就意味着,房地产开发贷余额将从二季度末的11.04万亿元减少至一季度末的10.85万亿规模。根据央行数据,2019年一季度末,房地产开发贷款余额为10.85万亿元,同比增长18.9%,增速比上年末低3.7个百分点。2019年二季度末,房地产开发贷款余额为11.04万亿元,同比增长14.6%,增速比上季末低4.3个百分点。除开发贷收紧之外,对于地产开发商最常使用融资方式之一——针对地产类项目信托融资亦在收紧。

4、7月经济数据现"季节性"波动 逆周期政策红利持续释放

8月14日,国家统计局发布7月经济数据。7月份多项经济指标增速回调,包括消费、工业、服务业、投资等。由于6月多项经济指标明显走高,两相对照下,7月份部分指标回落幅度较大。

5、国务院关税税则委员会回应美对华加征关税:中方将不得不采取必要的反制措施

8月15日,针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税,来自中国国务院关税税则委员会的表态十分明确地传递了中方立场:"美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识,背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。"

钢铁世界网点评与后市展望:

1、回顾8月份,钢厂生产有再度扩张趋势,但下游需求明显放缓,社会库存增加,供强需弱有所显现;同时,中央提出的"不将房地产作为短期刺激经济的手段"以及中美经贸摩擦等消息也影响了市场情绪,进一步加剧了钢材价格下行。

2、进入9月后,钢市仍面临钢材社库处于高位,消化库存仍需更多时间,而房地产行业降温也将对下游消耗形成抑制,尽管金九银十下游用钢需求存在爆发点,但是中秋假期和国家70周年大庆期间的停工会在短期内影响钢材供需。对于后市需求保持谨慎乐观的态度。

3、此外还有中美贸易、环保限产政策和宏观经济下行压力加大的不确定因素。

4、从9月前两个交易日来看,电子盘强势反弹,铁矿石期货带领钢材期货震荡上升,实现9月开门红,钢市初现止跌回升态势,市场成交易亦有好转。

5、综合来看,随着传统施工旺季的来临,钢价存在探底回升的动力,预计9月份钢价走势有望震荡走高,但能否收复8月的跌幅,有待观察。

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