河钢发行我国首支绿色可续期债券

2019-02-15 14:46 来源：中国冶金报作者：lixin

本报讯（通讯员魏清源记者杨海霞）2月12日，《中国冶金报》记者获悉，2018年底，河钢集团有限公司绿色可续期企业债券成功簿记发行。该支债券是我国债券市场首支绿色可续期企业债券，也是我国钢铁制造企业成功发行的首支绿色可续期债券。

根据国家发展改革委2015年12月31日发布的《绿色债券发行指引》，绿色企业债券现阶段支持重点为节能减排技术改造、能源清洁高效利用、污染防治等12个具体领域，这些都是河钢现阶段资金的重点投入方向。

根据《国家发展改革委关于河北省河钢集团有限公司发行绿色可续期债券核准的批复》，本次获批的绿色可续期债券总额达35亿元，共分为两个品种：品种一预设发行规模为9.2亿元，其中4.6亿元用于募投项目，4.6亿元用于补充营运资金；品种二预设发行规模为25.8亿元，其中12.9亿元用于募投项目，12.9亿元用于补充营运资金。另外，本期债券品种一以每4个计息年度为一个重定价周期，附设续期选择权；品种二以每5个计息年度为一个重定价周期，附设续期选择权。

据河钢方面介绍，本次发行的品种一，规模为9.2亿元，期限4+N年，评级AAA/AAA，票面利率为5.80%，较市场近期同资质债券低70bps（基点），受到了市场的追捧。该债券主要用于除尘防尘工程（高效除尘升级改造、除尘系统治理升级改造项目）、1号烧结机新建烟气脱硫项目、河钢邯钢中水及浓盐水深度处理项目、70兆瓦煤气资源综合利用发电项目。“总的来说，这些项目将进一步提升绿色制造水平，为河钢集团建设效益更佳、效率更高、消耗更低、排放更少、环境更美的绿色钢铁示范企业做出重要贡献。”河钢方面相关负责人说。

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