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周四(8月25日)大盘收阴，但钢铁板块逆市走强，收盘三钢闽光、首钢股份等多股涨幅超3%，宝钢武钢重组方案出炉在即，宝钢股份24日发布“自2016年7月27日起继续停牌预计不超过1个月”的公告提示。
另有来自宝钢集团的消息显示，宝钢股份联合武钢股份等多家产学研机构，启动“高效率、低损耗及特殊用途硅钢开发及应用项目”，新产品预计年新增产值8亿元人民币以上。
作为中国两大龙头钢铁央企，宝钢集团和武钢集团6月底启动“联姻”，被称为近年来中国钢铁产业最大规模的重组事件。
宝钢集团总经理陈德荣此前透露，宝钢、武钢两个企业的联合重组，非常重要的一点就是在钢铁去产能中如何发挥联合效应。
高盛高华观点认为，宝钢和武钢(以及鞍钢)侧重于高端板材产品。两家公司产品在取向硅钢市场(应用于电力行业)和高端汽车用钢市场的份额共计占到60%以上。
申万宏源表示，我国实际上的高端钢材主要是汽车板与电工钢，而宝钢的高端汽车板和武钢的硅钢市占率均在70%以上，为国内的绝对龙头，两家合并意味着我国主要的高端钢材今后将集中在新的联合体中。我们认为，若宝钢和武钢进行深度整合，新的联合体无论从产量和质量上，都将是国内当之无愧的绝对龙头。
申万宏源推荐潜在整合标的有：马钢股份、河钢股份、鞍钢股份、山东钢铁、首钢股份、包钢股份、酒钢宏兴、ST韶钢。
长江证券表示，尽管宝武合并的短期影响可能相对有限，但不排除重组事件会阶段性触发板块合并行情，尤其是在近期供给侧改革等预期有所升温的情况下。
个股方面，长江证券钢铁领域主要央企包括冶炼型(鞍钢集团、新兴际华集团)、工程型(中钢集团)、贸易型(五矿集团)、科研型(钢研科技集团)，旗下对应上市标的可适当关注。
广发证券表示，国企改革大幕开启，供给侧改革有望加速，看好改革带来的投资机会多形式的国企改革有望在激励机制、资产配置、股权结构上优化国有钢企，从本质上提高其经营效益，改革有望助业绩再度起飞，维持该细分板块“买入”评级。
广发证券认为，供给端收缩大幅改善高弹性企业盈利，建议重点关注：三钢闽光、新钢股份、华菱钢铁、本钢板材、安阳钢铁等。
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